股票简称：东风股份股票代码：601515公告编号：2020-005
汕头东风印刷股份有限公司
SHANTOUDONGFENGPRINTINGCO.,LTD.
（住所：广东省汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座）
可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
2020 年 1 月第一节重要声明与提示
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 12 月 20 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（）的募集说明书全文。
本上市公告书使用的简称释义与《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
第二节概览
一、可转换公司债券简称：东风转债
二、可转换公司债券代码：113030
三、可转换公司债券发行量：29,532.80万元（295,328手）
四、可转换公司债券上市量：29,532.80万元（295,328手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2020年1月20日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月24日至2025年12月23日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2019年12月30日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年6月30日至2025年12月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
十二、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
十三、可转换公司债券的担保情况：无担保
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA，评级机构为中诚信证券评估有限公司
第三节绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2549号文核准，公司于2019年12月24日公开发行了295.328万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,532.80万元。发行方式采用向公司在股权登记日（即2019年12月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。
经 上 海 证 券交 易 所 自 律 监 管 决 定 书[2020]16号 文 同 意 ， 公 司 发行 的29,532.80万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东风转债”，债券代码“113030”。
本公司已于2019年12月20日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券 募 集 说 明 书 摘 要 》。 投 资 者 亦 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 指 定 网 站（）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称： 汕头东风印刷股份有限公司
英文名称： SHANTOUDONGFENGPRINTINGCO.,LTD.
股票代码： 601515
股票简称： 东风股份
上市交易所： 上海证券交易所
注册资本： 133,440.00 万元
实收资本： 133,440.00 万元
法定代表人： 黄晓佳
成立日期： 2010 年 11 月 25 日
住所： 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座
邮政编码： 515064
电话号码： 0754-88118555
传真号码： 0754-88118494
互联网网址：
电子信箱： zqb@dfp.com.cn
经营范围： 包装装璜印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限至 2022 年 04月 30 日）；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨（危险化学品安全生产许可证有效期至 2021 年 8 月 24 日）；塑料制品、防伪电化铝的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、发行人的历史沿革及重大股权变动情况
（一）改制与设立情况
公司前身为集体企业“汕头市东风印刷厂”（原名为“汕头市安平区东风包装印刷厂”），成立于 1983 年 12 月 30 日。
1999 年 12 月 28 日，经汕头市升平区人民政府经济体制改革办公室《关于汕头市东风印刷厂脱钩后改组为汕头市东风印刷厂有限公司的批复》（汕升府体[1999]1 号）批准同意，改组为汕头市东风印刷厂有限公司（以下简称“东风有限”）。于 2000 年 1 月 5 日领取企业法人营业执照，注册资本 813 万元。2006 年8 月及 10 月，东风有限股东彩鑫物资与东风物资先后分别向香港东风投资集团有限公司（以下简称“香港东风投资”）转让其所持有的东风有限股权，公司性质变更为外商独资企业。2010 年 9 月，东风有限股东香港东风投资向东捷控股有限公司、汕头市恒泰投资有限公司、泰华投资有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有转让其所持有的部分股权，公司性质变更为中外合资企业。
