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港股新股上市潮:康基医疗有望挑战京东冻资王宝座

导读:

新浪港股讯 6月24日消息,近期回归热潮再次推升了港股赚钱效应。网易、京东先后赴港上市,目前有传闻赴

新浪港股讯 6月24日消息,近期回归热潮再次推升了港股赚钱效应。网易、京东先后赴港上市,目前有传闻赴港二次上市的至少有拼多多、新东方、好未来、百胜中国、万国数据、中通快递。这五家公司目前市值2222亿美元,大约一个茅台(600519)的体量。

港股新股上市潮:康基医疗有望挑战京东冻资王宝座

华兴证券估计,阿里巴巴(9988.HK)有望很快满足被纳入港股通股票范围的客观条件;其他在港第二上市的优质公司,纳入港股通的时间要求可能会进一步缩短、相关标准可能会进一步调整;在港第二上市优质公司被纳入港股通后,有利于进一步提升个股和香港市场交易量和活跃水平。

除了中概股回归,近期更多新股赴港上市。其中,海吉亚医疗、康基医疗招股结束,6月29日一起上市。金融街(000402,股吧)物业、弘阳服务、海普瑞(002399,股吧)、中国蜀塔、宏利医疗管理正在招股中。

港股新股上市潮:康基医疗有望挑战京东冻资王宝座

海吉亚医疗超额认购608倍,超30万人认购

海吉亚医疗(06078)香港IPO价格定在每股18.5港元, 发行1.2亿股股票,筹资2.86亿美元。综合券商数据,海吉亚医疗孖展额518.78亿港元,超额认购232倍。市场消息指出,海吉亚医疗(06078)公开发售超购逾608倍,冻资1360亿元,有逾30万人认购。

海吉亚医疗预期将于2020年6月29日上市,公司已与高瓴资本等基石投资者订立基石投资协议,已经同意按发售价认购以总额1.43亿美元可以认购的有关数目发售股份。此次上市的联席保荐人为摩根士丹利、海通国际。

海吉亚医疗为中国最大肿瘤医疗集团,主要从事医院业务、第三方放疗业务及医院托管业务。公司收入由2017年的人民币5.965亿元增加至2019年的人民币10.858亿元,复合年增长率为34.9%。经调整净利润由2017年的人民币4850万元增加至2019年的人民币1.715亿元,复合年增长率为88.0%。

康基医疗以上限定价,有望挑战京东冻资王宝座

据外电获得的交易条款,康基医疗(09997)将其香港IPO发行价定在每股13.88元,为发行价区间的上限,集资额约31.3亿元。

该股发售2.254亿股股票,发行价区间为每股12.36-13.88元,面向散户的公开发售股份从最初的2250万股上调至1.127亿股。高盛、中信里昂证券和美银证券为联席保荐人。

康基医疗此次新股发行引入高瓴资本、贝莱德、橡树资本、OrbiMed等7家基石投资者,合计认购1.65亿美元(12.87亿港元)。此次IPO联席保荐人为高盛、中信里昂证券及美林远东。

新浪港股查询券商数据发现,康基医疗孖展认购超1000亿港元,具体为1043.76亿港元,最终认购或超650倍。更有有份析预料,康基医疗的最终冻资额有望挑战京东(09618)的冻资王宝座,其中,京东冻资额为2807.6亿港元。

招股书显示,2017年、2018年和2019年,康基医疗的收入分别为2.48亿元、3.54亿元和5.03亿元人民币;毛利则分别为1.99亿元、2.89亿元和4.23亿元;毛利率则从2017年的 80.7%增至2018年的81.8%,并进一步增至2019年的84.1%。

金融街物业今日截止招股,金融街持股47.52%

综合物业管理公司金融街物业(01502)公布上市计划,集团计划于19日至周三24日招股,发售9000万股,当中10%为公开发售,招股价介乎7.16元至7.56元,集资6.44亿元至6.8亿元,每手1000股,入场费约7636.18元,预期于7月6日挂牌。

集资所得约60%用于在中国战略收购及投资机遇及新设分公司及附属公司以扩大业务规模;约20%用于发展增值类服务;约10%用于信息技术及智能设施系统建设及升级;约10%用于营运资金及一般企业用途。国泰君安为独家保荐人。

新浪港股查询发现,截止目前,金融街物业孖展额24.52亿港元,超购35倍。截至最后实际可行日期,金融街集团通过其全资附属公司华融综合拥有公司已发行股本47.52%的权益。全球发售完成后(假设超额配股权未获行使),金融街集团通过其全资附属公司华融综合将持有我们已发行股本总额的35.64%权益。

公司2017-2019年收入从7.57亿增加至2019年的10亿,毛利率稳定在19%左右,利润从8265万增加至1.13亿港元。

港股新股上市潮:康基医疗有望挑战京东冻资王宝座

弘阳服务开始招股,李家杰入局成为基石投资者

物业管理公司弘阳服务(1971)今日起至下周二公开招股,发行1亿股,其中10%在港公开发售,招股价介乎每股3.3至4.3港元,集资最多4.3亿港元。以每手1,000股计算,入场费约为4,343港元,股份将于7月7日于港交所主板挂牌。农银国际为独家保荐人。

公司的基石投资者为Successful Lotus Limited,其为恒地(0012)主席兼董事总经理李家杰全资拥有的投资公司。假设超额配股权未获行使,以招股价中位数3.8港元计算,Successful Lotus Limited 的认购金额约为7,585万港元。

弘阳服务执行董事兼执行总裁杨光昨表示,公司与李家杰早有渊源,期望未来可与恒地有业务合作。以招股价中位数3.8港元计算,是次该公司的集资净额约为3.31亿港元。

2017-2019年,弘阳服务收益分别为2.57亿元、3.49亿元、5.03亿元,复合年增长率为39.9%;毛利分别为5805万元、6977万元及1.27亿元,年度溢利分别为2871万元、3300万元及5707万元,复合年增长率为41%。

海普瑞医疗启动H股招股,引入5名基石投资者

海普瑞药业(09989)(深:002399)启动H股招股计划,该股计划在港发行约2.2亿股H股,每股招股价由18.4元至20.6元,集资约40.5亿至45.3亿元,每手500股,入场费10403.79元,招股期为24日至下周二(30日),预计7月8日上市交易。

公司引入5名基石投资者,合共认购1.1亿美元(约8.58亿港元)股份。当中,OrbiMed Funds将认购5000万美元股份;AVICT将认购3000万美元股份;Ovata Capital将认购1500万美元股份;3W将认购1000万美元股份;Anlan Funds将认购500万美元股份。

集资所得将用于改善资本结构和偿还现有债务;扩大在欧盟等市场的销售和营销网络及基础设施;扩大研发和生产能力;以及创新药投资。高盛和摩根士丹利为联席保荐人。

招股书显示,2017年、2018年及2019年度,该集团收入分别为28.28亿、47.998亿及46.12亿元人民币。年内净利润分别为2.4亿、 6.17亿及10.4亿元人民币。

中国蜀塔今日起招股 入场费约4040.31港元